Conseiller associé en gestion de patrimoine, 1859
City : Calgary
Category : Permanent Temps plein
Industry : Gestion de patrimoine
Employer : National Bank
Une carrière à titre de Conseiller(ère) associé(e) en gestion de patrimoine au sein de Gestion privée 1859 signifie agir comme spécialiste financier de confiance auprès d’une clientèle fortunée. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des conseillers principaux en gestion de patrimoine, des gestionnaires de portefeuille et des experts en planification financière afin d’offrir des solutions personnalisées en investissement et en planification du patrimoine, tout en proposant une expérience client exceptionnelle.
Vos responsabilités :
- Soutenir les besoins de notre clientèle fortunée et nos initiatives de croissance en gérant des relations avec des partenaires internes et externes.
- Collaborer avec les conseillers principaux en gestion de patrimoine, les gestionnaires de portefeuille et les experts en planification financière afin de :
- Développer des stratégies de portefeuille personnalisées alignées sur les objectifs des clients ;
- Analyser les besoins des clients en matière d’investissement et de planification du patrimoine et préparer des présentations personnalisées ;
- Assurer le suivi des portefeuilles d’investissement et ajuster les solutions selon l’évolution des besoins des clients ;
- Exécuter des transactions sur les marchés avec rigueur et maintenir une solide connaissance des marchés des titres à revenu fixe et des actions, ainsi que des principes de planification financière ;
- Se tenir informé(e) des tendances de marché et des offres d’investissement grâce aux publications du Bureau du chef des placements (CIO), de Placements Banque Nationale et des équipes Économistes et Recherche ;
- Contribuer aux efforts de développement des affaires et d’acquisition de nouveaux clients.
Votre équipe :
Vous ferez partie du Groupe Gestion de patrimoine – Gestion privée 1859, une équipe reconnue pour son expertise et son engagement envers la réussite de sa clientèle. Ce poste est basé à Calgary et peut nécessiter des déplacements à travers l’Ouest canadien.
Prérequis :
- Baccalauréat dans un domaine connexe et 7 ans ou plus d’expérience pertinente, ou maîtrise avec 5 ans ou plus d’expérience ;
- Excellente connaissance et fort intérêt pour les produits de placement, les marchés financiers, l’économie et les principes de planification financière ;
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM / CSC) et du Manuel sur les normes de conduite (CPH) ;
- Excellentes compétences en PowerPoint et Excel pour les présentations clients et l’analyse ;
- Connaissance de Refinitiv Workspace, un atout ;
- Titres professionnels tels que CFA, CIM, CFP ou CPA, fortement souhaités ;
- Expérience auprès de clients ultra-fortunés, d’entrepreneurs ou de bureaux de gestion de patrimoine familial (family offices) ;
- Capacité à établir des relations de confiance durables.
Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
* Assurance collective flexible
* Régime de retraite généreux
* Régime d’acquisition d’actions
* Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
* Services bancaires préférentiels
* Implication dans des initiatives communautaires
* Service de télémédecine
* Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L'humain d'abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Viens entreprendre tes ambitions avec nous !