Director, Tax and Estate Planning
City : Toronto
Category : Full-time
Industry : Finance
Employer : Sun Life Financial
Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse – ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités – ici et partout dans le monde.
Description de poste:
Retail Advice and Solutions is a division of Sun Life Canada. At Sun Life Canada we’re a top provider of life, health and wealth products in the Canadian marketplace.
This role will be directly engaged in our most complex insurance and wealth opportunities working with members of our team, as well as Advisors and Clients. The problems are likely to be tax or legal planning problems the Client has, where they are either looking for someone to review the planning they have already done, or where they are looking for other potential approaches. This role would offer potential solutions that Client could consider.
This role would influence the review of these cases by the underwriting team, as they consider the overall need of the Client.
What will you do?
Promote and deliver effective advanced tax, legal, estate and financial planning expertise and advice to the sales and advisor teams,
Participation in joint field work with advisors working with clients and their own allied professional (accountants and lawyers) to identify potential tax planning opportunities related to their estate planning, wealth planning and business succession and continuation planning
Actively participates in and resolves cases identified and advanced from Advisors, applying expertise in devising sound client solutions, working directly with Advisors as needed - including case research and direct client interaction.
Builds Advisor capability through seminars/workshops on advanced financial planning topics,
Delivers and promotes sales tools that support Sun Life Financial’s products, proprietary financial planning concepts, and specialty needs analyses, including legal and compliance issues,
Delivers client seminars and associated materials,
Keeps current through research and participation in industry profile building activities,
Participate as an active member of the Financial Planning Centre of Expertise, sharing knowledge and insight with others, and contributing to the ongoing development of effective processes and tools.
Driving large/complex insurance case business – shared with Insurance Sales Directors and Business Growth teams.
Technical content and education in Sun Life – shared with the other Business Growth departments, Insurance Distribution, and the Insurance Tax Solutions team
What do you need to succeed?
Strong knowledge of personal and corporate financial planning, including taxation, Compensation Arrangements, charitable wills and trusts, and the dynamics of business and succession planning,
Excellent understanding of industry trends and their implication on achieving business objectives,
Strong analytical skills
Strong communication skills, including facilitation, training, influencing, presentation
Strong verbal and written communication skills
CPA, LL.B, M. Tax or FCIA designation
CFP, CLU, FEA or TEP is an asset
University degree or equivalent business experience
5 years financial services experience
What's in it for you?
Flexible Benefits from the day you join to meet the needs of you and your family
Pension, stock and savings programs to help build and enhance your future financial security
Wellness programs that support the three pillars of your health – mental, physical and financial
Fitness and wellness programs that help you balance work and life and enjoy a healthier lifestyle
Work-life balance by scheduling your day around your priorities and having more time to spend on the important things
*NOTE* : This role includes an incentive plan and total compensation could exceed the salary range posted.
#LI-Hybrid
L’échelle du salaire de base est pour l’emplacement principal du poste affiché. Elle peut varier selon l’emplacement du candidat sélectionné et d’autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Financière Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l’employé et de la compagnie. Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe.
Depuis toujours, la diversité et l'intégration sont au cœur des valeurs de la Financière Sun Life. Nous croyons qu'un effectif diversifié ayant des points de vue variés et des idées créatives est avantageux pour nos clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités, ainsi que pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.
Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d'adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d'emploi sur un support de substitution peuvent envoyer leur demande par courriel à l'adresse ‘thebrightside@sunlife.com’.
À la Sun Life, nous voulons créer un environnement de travail flexible où nos employés sont outillés pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous offrons plusieurs options de travail flexibles selon les exigences du poste et les besoins individuels. N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.
Nous remercions tous les candidats de l'intérêt manifesté pour ce poste. Nous ne communiquerons qu'avec les personnes qui auront été retenues pour passer une entrevue.
Échelle salariale:
105,000/105 000 - 175,000/175 000Catégorie d'emploi:
Ventes - Soutien à la distributionFin de l'affichage:
26/09/2024