Associé en gestion de patrimoine
Ville : Quebec City
Catégorie : Permanent Temps plein
Industrie : Gestion de patrimoine
Employeur : National Bank
Une carrière d’associée ou d’associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale à Saint-Félicien, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine (CGP) à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.
Ton emploi:
- Offrir un soutien administratif aux CGP afin de fournir un service à la clientèle de qualité supérieure et distinctif en personne, au téléphone ou par courriel
- Maintenir une bonne relation avec les différents partenaires autant à l’interne qu’à l’externe
- Analyser et faire le suivi sur des titres individuels, fonds négociés en bourses, fonds d’investissement ainsi que tout autre titre pouvant être inclus dans des portefeuilles de placement
- Effectuer le suivi de performance des portefeuilles
- Produire des rapports de nature financière et préparer les communications clients
- Être à jour sur les nouvelles économiques d’importance
- Exécuter les instructions et requêtes clients (transactions sur titres, dépôts, retraits, transferts, conversions de devises) et en faire le suivi
- Appuyer les gestionnaires dans la préparation de propositions pour de nouveaux clients
- Préparer et valider différents rapports sur une base périodique
- S’impliquer dans divers projets d’équipe et faire preuve de leadership
Ton équipe :
La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le cinquième courtier en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 CGP gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu fais équipe avec une ou un CGP pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité sont les clés de votre succès.
Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.
Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisé sur les différents sujets reliés à ton poste sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continu. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.
Prérequis :
- · Diplôme d'études universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
- · Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite valides et être dûment enregistré auprès de l’OCRI – un atout. Sinon, cours pour l’obtention de la licence en valeurs mobilières à faire dans la première année.
- Titre de CFA (ou en voie d’obtention) et/ou CIM
- Expérience en service à la clientèle
- · Connaissance de la Suite office 365 est essentielle
- · Connaissance des applications CRM, Salesforces, Croesus et Thomson est un atout
- · Grand sens de l’organisation et de la gestion des priorités
Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
* Assurance collective flexible
* Régime de retraite généreux
* Régime d’acquisition d’actions
* Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
* Services bancaires préférentiels
* Implication dans des initiatives communautaires
* Service de télémédecine
* Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L'humain d'abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Viens entreprendre tes ambitions avec nous !