Ville : Vancouver

Catégorie : Full-time

Industrie : Finance

Employeur : Sun Life Financial

Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse – ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités – ici et partout dans le monde.

Description de poste:

Role Summary

The Client Relationship Executive (CRE) is responsible for the overall client experience, retention and profitability for group retirement services clients. The CRE will interact with plan sponsors and plan advisors/consultants to promote our products, tools and services. The incumbent is also responsible for plan changes (plan amendments, fund changes), fee negotiations, and facilitating education requests. As well, the CRE is accountable for revenue generation through promotion of new products and services. Working with the sales director, the CRE will be expected to participate in formal and informal presentations promoting our capabilities and services to both new and existing clients. 

What will you do?

• Build strong client relationships through effective and proactive service along with efficient and accurate handling of reactive requests measured through client retention and client satisfaction results

• Manage overall client profitability

• Build sponsor understanding of Sun Life web tools and services to ensure clients are realizing potential benefits

• Manage escalated requests effectively and efficiently

• Leverage data to identify trends and member behaviours for clients; identify and execute on opportunities based said trends and on known client objectives

• Establish and maintain thorough client analyses

• Contribute to sales growth through effective finalist presentations and promotion of new products/services

• Manage client needs and expectations related to ongoing projects

• Educate clients on relevant, administrative and legislative processes and requirements such as federal and provincial legislative changes and evolving technological enhancements

• Participate in pension committee and investment review meetings

• Work effectively with internal partners with respect to education, investment services, pricing, administration and marketing support

What do you need to succeed?

• Knowledge of pension industry including pension products and legislation

• 2-3 years experience working in Group Retirement services industry

• Excellent presentation skills with the ability to motivate others through group presentations or individual interactions

• Strong negotiating and influencing skills

• Strong data analysis skills

• Demonstrated problem solving skills with the ability to quickly and effectively resolve escalations as they arise

• Highly motivated, self-starter with the ability to manage work  autonomously, with limited direction

• Proven record of building strong internal and external relationships

• Excellent communication skills

• Strong organizational and time management skills and the ability to follow through

• Strong overall knowledge of investment concepts

• Responsive, with a focus on customer service

• Ability to make sound decisions balancing business and customer needs

• Knowledge of PowerPoint, Word, Excel, Salesforce

What will be good to have?

• Professional designation associated with group retirement services or investment industry an asset (e.g., CEBS, RPS, IFIC or CSC)

• University degree or equivalent experience

Notes/Unique requirements:

• Some travel may be expected; must have access to a car and have full driver's licence.

What’s in it for you?

• Pension, stock and savings programs to help build and enhance your future financial security

• Flexible Benefits from the day you join to meet the needs of you and your family

• Care Days available for self-care or care of others (i.e., family or others you may support) and Sick Days to support your well-being.

• A friendly, collaborative and inclusive culture

• We are proud to be on the 2025 Best Workplaces in Canada list by Great Place to Work.

• Great Place to Work Certified for Most Trusted Executive Team in Canada - 2025, 2024 and 2023

L’échelle du salaire de base est pour l’emplacement principal du poste affiché. Elle peut varier selon l’emplacement du candidat sélectionné et d’autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l’employé et de la compagnie. Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe. 

Depuis toujours, la diversité et l’inclusion sont au cœur des valeurs de la Sun Life. Nous croyons qu’un effectif diversifié, aux points de vue variés et aux idées créatives, est avantageux pour nos Clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités et pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.

Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d’adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d’emploi dans un autre format peuvent envoyer leur demande par courriel à l’adresse thebrightside@sunlife.com.

Nous sommes fiers d’être une organisation hybride qui offre aux employés le choix et la flexibilité de travailler au bureau ou à distance, selon les besoins de l’entreprise, ceux des Clients et les vôtres! Nous offrons plusieurs options de travail selon les exigences du poste et les besoins individuels. N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.

Nous remercions toutes les personnes qui auront manifesté leur intérêt pour ce poste. Nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.

Échelle salariale:

Catégorie d'emploi:

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