Director, Advanced Planning (Tax and Estate Planning)
Ville : Toronto
Catégorie : Full-time
Industrie : Finance
Employeur : Sun Life Financial
Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse – ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités – ici et partout dans le monde.
Description de poste:
The Director, Advanced Planning (DAP) is accountable for providing advanced tax and estate planning solution advice to high net worth end-clients through financial advisors; and for providing education to the financial advisors and internal audiences as a subject matter expert for new and existing tax efficient products and services.
As a tax and estate planning expert, the DAP is also responsible for keeping the regional sales team current with their knowledge of tax and estate planning solutions. By partnering with the Regional Sales Director, the DAP will drive wealth and insurance product sales by providing Advisors with case consultation and support through the delivery of the best tax efficient insurance solutions for the Client, and solidify our partnership with Advisor and their firm.
What will you do?
- Promote and deliver effective tax and estate planning (TEPG) advice to our sales team and key distribution partners
- Deliver and promote sales tools that support Sun Life's products, proprietary financial planning concepts, and specialty needs analyses, including legal and compliance issues
- Consult with High Net Worth Clients and their own allied professional (accountants and lawyers) to identify tax-planning opportunities related to their estate, wealth, business succession and business continuation planning
- Develop a thorough understanding of the various Sun Life distribution channels by establishing and enhancing relationships
- Consults in the creation and deployment of consumer/allied advisor reference materials
- Delivers training workshops and associated materials for financial advisors.
- Delivers client seminars and associated materials
- Involvement in case development, including case research and special illustration
- Participates in industry profile building activities
- Keeps current, through research, on tax and estate planning issues
What do you need to succeed?
- Strong knowledge of personal and corporate tax planning, including but not limited to tax planning areas such as retirement compensation arrangements, charitable gifting, wills and trusts, and the dynamics of business ownership and succession planning.
- Experience with and comfortable working in the High Net Worth market.
- Excellent understanding of industry trends and their implication on achieving business sales results/objectives.
- Strong knowledge of personal and corporate taxation
- CA, CPA, LL.B or FCIA designation
- Completion of the CICA In-depth Tax Program and the In-Depth Tax Issues for the Owner Manager Business course (considered an asset)
- Strong organization and analytical skills
- Excellent presentation, facilitation and training skills
- Strong interpersonal and influencing skills
- Strong verbal and written communication skills
- Minimum of 5 years’ of professional experience within the financial services industry.
What's in it for you?
- Great Place to Work® Certified for Most Trusted Executive Team in Canada – 2024 and 2023
- Great Place to Work® Certified for Best Workplaces in Canada – 2024 and 2022
- Great Place to Work® Certified for Best Workplaces for Women in Canada - 2024
- Great Place to Work® Certified for Best Workplaces in Ontario - 2023
- Great Place to Work® Certified in Canada in Financial Services and Insurance – 2023
- Great Place to Work® list for Best Workplaces for #HybridWork – 2022
- Competitive salary and bonus structure influenced by market range data
- Flexible Benefits from the day you join to meet the needs of you and your family
- Pension, stock and savings programs to help build and enhance your future financial security
- Wellness programs that support the three pillars of your health – mental, physical and financial
- Fitness and wellness programs that help you balance work and life and enjoy a healthier lifestyle
- Work-life balance by scheduling your day around your priorities and having more time to spend on the important things
Compensation:
This role includes an incentive plan and total compensation that could well exceed the salary range posted.
L’échelle du salaire de base est pour l’emplacement principal du poste affiché. Elle peut varier selon l’emplacement du candidat sélectionné et d’autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Financière Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l’employé et de la compagnie. Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe.
Depuis toujours, la diversité et l'intégration sont au cœur des valeurs de la Financière Sun Life. Nous croyons qu'un effectif diversifié ayant des points de vue variés et des idées créatives est avantageux pour nos clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités, ainsi que pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.
Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d'adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d'emploi sur un support de substitution peuvent envoyer leur demande par courriel à l'adresse ‘thebrightside@sunlife.com’.
À la Sun Life, nous voulons créer un environnement de travail flexible où nos employés sont outillés pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous offrons plusieurs options de travail flexibles selon les exigences du poste et les besoins individuels. N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.
Nous remercions tous les candidats de l'intérêt manifesté pour ce poste. Nous ne communiquerons qu'avec les personnes qui auront été retenues pour passer une entrevue.
Échelle salariale:
105,000/105 000 - 175,000/175 000Catégorie d'emploi:
Ventes - SIPFin de l'affichage:
29/09/2024