Ville : Waterloo

Catégorie : Full-time

Industrie : Finance

Employeur : Sun Life Financial

Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse – ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités – ici et partout dans le monde.

Description de poste:

The Director, Tax and Insurance Planning  is accountable for providing complex tax and insurance planning support in the areas of insurance, retirement, estate and business succession planning.  The Director works closely with Estate Financial Planning Service (EFPS) representatives, Directors of Advance Planning (DAPs), Regional wholesalers and advisors.  Responsibilities include: Supporting advanced sales concepts; developing technical reference material; writing articles and developing materials for presentations at seminars, workshops and industry events; providing tax support to the individual product development process for insurance; and provide tax governance to illustration and product sales strategies.

What will you do?

• Consults with advisors and distribution partners on complex tax and insurance planning cases

• Support affluent market sales and support the creation of marketing materials required for advisors to learn and apply these concepts

• Writes tax and planning articles for industry publications and Sun Life websites directed to advisors and distribution partners

• Support the implementation of advisor tools that support the sales of individual life, health and wealth products to affluent clients that meet tax, legal and compliance standards

• Analyzes sales concepts, tools and products along with those of the competition to determine strengths and weaknesses as well as potential advantages, while identifying needs for future enhancement and/or development

• Participates in industry meetings

• Influences the design of new products for individual insurance (life and health) and wealth with respect to their tax effectiveness

• Monitor, interpret and communicate the impact of Federal and Provincial tax law on products, administration, advisors and marketing materials.

• Develops and delivers sales and technical training presentations to advisors and distribution partners

• Provide consulting support to tax administration on specific cases and system modifications to meet compliance requirements.

What do you need to succeed?

• Law degree or accounting designation

• Tax and estate planning experience

• In-depth knowledge of insurance taxation including the impact on products (life, health, annuities, segregated funds, mutual funds), policyholders and Sun Life corporate

• Strong presentation skills

• Strong communication skills (verbal and written)

• Ability to interact and communicate effectively with senior leaders, industry peers, and Finance officials

• Ability to influence business partners and industry peers to ensure that Sun Life’s positions are supported

• Attention to accuracy and detail

• Flexible to changing priorities and timelines

• Energetic and results-oriented

 
Assets:

• Previous experience in life and health insurance sales and/or marketing

• CFP, CLU, CHS, TEP

• Advanced user of Microsoft Office, especially Excel and PowerPoint

• Experience with insurance products across all product categories (life, health and wealth) and related sales strategies

Notes/Unique Requirements:

• Some travel may be required

What's in it for you?

• Working together, sharing common values, and encouraging growth & achievement

• Flexible Benefits from the day you join to meet the needs of you and your family.

• We are proud to be on the 2024 Best Workplaces in Canada list by Great Place to Work.

• We’re also listed as one of the Best Workplaces for Women and Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams.

• Join one of our many Inclusion Networks. These voluntary, employee-led groups are dedicated to creating connection, fostering inclusivity, and building community.

• Charitable giving through our You Give, We Give program lets you give back to your community – and in many cases, we’ll match your contributions.

L’échelle du salaire de base est pour l’emplacement principal du poste affiché. Elle peut varier selon l’emplacement du candidat sélectionné et d’autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Financière Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l’employé et de la compagnie. Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe. 

Depuis toujours, la diversité et l'intégration sont au cœur des valeurs de la Financière Sun Life. Nous croyons qu'un effectif diversifié ayant des points de vue variés et des idées créatives est avantageux pour nos clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités, ainsi que pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.

Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d'adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d'emploi sur un support de substitution peuvent envoyer leur demande par courriel à l'adresse ‘thebrightside@sunlife.com’.

À la Sun Life, nous voulons créer un environnement de travail flexible où nos employés sont outillés pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous offrons plusieurs options de travail flexibles selon les exigences du poste et les besoins individuels. N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.

Nous remercions tous les candidats de l'intérêt manifesté pour ce poste. Nous ne communiquerons qu'avec les personnes qui auront été retenues pour passer une entrevue.

Échelle salariale:

Catégorie d'emploi:

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