Associe en gestion de patrimoine
Ville : Calgary, Alberta
Catégorie : Permanent Temps plein
Industrie : Gestion de patrimoine
Employeur : National Bank
Une carrière en tant qu'Associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, Banque Privée 1859, est un poste où vous pouvez démontrer votre capacité à travailler en synergie avec les clients et les collègues. Dans ce rôle, vous aiderez les Conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service client exceptionnel qui aura un impact positif et durable sur nos clients.
Vos responsabilités :
- Assister le Conseiller en gestion de patrimoine dans toutes les tâches administratives et les activités liées à la gestion des comptes clients à valeur nette élevée tout en fournissant un service client supérieur.
- Effectuer des tâches spécifiques telles que les transferts de fonds, les contributions et les retraits, ainsi que la surveillance des transferts entrants et sortants, et aider à l'exécution des transactions de titres.
- Ouvrir et maintenir les dossiers clients conformément aux exigences de l'industrie.
- Assister aux activités des clients en gérant les agendas, en planifiant les rendez-vous et en préparant les réunions avec les clients.
- Apporter de la valeur en aidant à identifier les besoins des clients et en assistant à l'analyse et à la préparation des documents pour les clients.
- Participer activement aux activités liées au développement commercial de l'équipe.
- Maintenir à jour les connaissances opérationnelles et réglementaires et veiller au respect des règles de conformité et de gestion des risques.
- Agir en tant que ressource pour résoudre les problèmes des clients.
- Guider et former les nouveaux employés, et encadrer les pairs sur les produits, procédures et politiques complexes.
- Travailler collectivement avec les collègues et les autres départements de la banque.
- Le candidat doit être capable d'identifier les risques inhérents aux activités du secteur de la gestion de patrimoine.
Votre équipe :
La Banque Privée 1859 est dédiée à fournir des services et des conseils en gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et à valeur nette élevée. Relevant du Gestionnaire du service à la clientèle en investissement, vous ferez partie d'une équipe travaillant avec un à deux Conseillers en gestion de patrimoine pour offrir une expérience client exceptionnelle. La collaboration, le travail d'équipe et la proactivité seront les clés de votre succès.
Prérequis :
- Diplôme collégial en administration (un baccalauréat en administration des affaires est un atout) et un minimum de 3 ans d'expérience dans l'industrie.
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM®) et Cours sur les pratiques de conduite (CPH®).
- Bonne connaissance de la suite Microsoft (PowerPoint, Word et Excel).
- Bonne connaissance du logiciel CROESUS, souhaitable.
- Capacité à apprendre rapidement les systèmes informatiques.
- Excellentes compétences en communication orale et écrite.
- Expérience en service à la clientèle.
- Capacité à incarner les valeurs de la Banque au sein de l'équipe.
- Capacité et intérêt pour le travail en équipe.
- Compétences organisationnelles, autonomie et initiative.
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
- Assurance collective flexible
- Régime de retraite généreux
- Régime d’acquisition d’actions
- Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
- Services bancaires préférentiels
- Implication dans des initiatives communautaires
- Service de télémédecine
- Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L’humain d’abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Viens entreprendre tes ambitions avec nous !