City : Calgary

Category : Full-time

Industry : Finance

Employer : Sun Life Financial

Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse – ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités – ici et partout dans le monde.

Description de poste:

• The role of the Financial Planner, Estate & Financial Planning Services (“EFPS”) is to provide estate and financial planning services to qualified clients with an ability to engage experienced advisors in more complex opportunities.  This role requires a blend of technical ability along with outstanding communication skills to review financial plans with advisors and clients.  The Financial Planner, EFPS provides personalized comprehensive financial planning to clients via advisors. 

• While the role contributes to sales, this role is an advisory role that requires being kept at arms length from the sales role.  EFPS employees are not commissioned sales people nor are they licensed to sell product. It is important that clients view this service as balanced and objective.

What will you do?

• Contribute to sales results by providing EFPS qualified clients with comprehensive financial planning services

• Serve as a financial planning services resource for advisors and Financial Centres

• Deliver seminars/presentations on advanced planning topics

• Maintain a current and thorough knowledge of estate and financial planning through research, attending industry related functions, continuing education, etc.

What do you need to succeed?

• Excellent knowledge of estate and financial planning

• Superior verbal and written communication skills

• Strong influence skills

• Excellent facilitation and presentation skills

• Strong relationship management skills

• Full competence in the use of Sun Life financial planning support tool (Conquest Planning)

• Demonstrated self-management skills

• Strong analytical ability

• 5+ years in a Financial Planning or related role

• One or more of the following: CFP/Pl.Fin. (in Québec), CLU, CA, LLB, TEP

Reasons why should you join us under the sun

• Being a member of the Sun Life family, a group of people united by our Purpose: to help Clients and Employees achieve lifetime financial security and live healthier lives.

• We’re committed to creating an inclusive and respectful environment. Our goal is to make sure all our employees have the chance to live up to their full potential.

• In 2024, Sun Life ranked among the top 100 most sustainable global corporations by Corporate Knights for the 15th consecutive year, leading Canadian insurers.
• We are proud to be on the 2024 Best Workplaces in Canada list by Great Place to Work. 

L’échelle du salaire de base est pour l’emplacement principal du poste affiché. Elle peut varier selon l’emplacement du candidat sélectionné et d’autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Financière Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l’employé et de la compagnie. Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe. 

Depuis toujours, la diversité et l'intégration sont au cœur des valeurs de la Financière Sun Life. Nous croyons qu'un effectif diversifié ayant des points de vue variés et des idées créatives est avantageux pour nos clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités, ainsi que pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.

Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d'adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d'emploi sur un support de substitution peuvent envoyer leur demande par courriel à l'adresse ‘thebrightside@sunlife.com’.

À la Sun Life, nous voulons créer un environnement de travail flexible où nos employés sont outillés pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous offrons plusieurs options de travail flexibles selon les exigences du poste et les besoins individuels. N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.

Nous remercions tous les candidats de l'intérêt manifesté pour ce poste. Nous ne communiquerons qu'avec les personnes qui auront été retenues pour passer une entrevue.

Échelle salariale:

Catégorie d'emploi:

Fin de l'affichage: