Conseiller principal – Fiscalité
City : Montréal, Québec
Category : Permanent Temps plein
Industry : Gestion de patrimoine
Employer : National Bank
Une carrière à titre d’expert en fiscalité, retraite et succession à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est supporter principalement les conseillers en placement de la FBN et leurs collègues dans le cadre de demandes ponctuelles, en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. La mission du secteur est d’offrir des services de haute qualité en matière de fiscalité, retraite et succession.
Ton emploi
- Collaborer et offrir un support technique (courriel, Teams, téléphone) en matière de fiscalité, retraite et succession aux conseillers en placement de la FBN et répondre aux demandes complexes des intervenants dans des délais serrés.
- Faire des recherches et orienter les conseillers dans la résolution de leur problématique et les référer à des experts externes au besoin.
- Rédiger et mettre continuellement à jour de nombreux documents en lien avec la fiscalité, la retraite et les successions afin de supporter les conseillers en placements de la FBN et leur équipe et s’assurer d’une méthode de classement efficace.
- Entretenir des relations avec des intervenants internes et collaborer en tant qu’expert-conseil.
- Gérer plusieurs dossiers complexes avec des échéanciers serrés dans un environnement en changement constant et largement réglementé.
- Participer exceptionnellement à des rencontres clients en rapport avec des analyses approfondies et diversifiées sur des volets précis et complexes avec la participation du responsable relation-client (conseiller en placement).
- Comprendre les enjeux d’affaires, évaluer et identifier les besoins des intervenants en matière de fiscalité, retraite et succession et proposer des solutions adaptées afin de soutenir la réalisation des activités et objectifs en tenant compte de la diversité des dossiers.
- Collaborer étroitement avec son équipe au déploiement de l’offre en lien avec les tendances du marché.
- Au besoin, offrir de la formation aux conseillers en placement de la FBN et autres intervenants en matière de fiscalité, retraite et succession afin qu’ils puissent mieux conseiller leurs clients.
- Participer à divers comités qui requièrent un niveau d’expertise élevé en matière de fiscalité, retraite et succession.
- Suivre et se tenir constamment au courant des différents changements législatifs en matière de fiscalité, retraite et succession afin de proposer les ajustements nécessaires.
- Participer aux huis clos budgétaires (fédéral et Québec) et rédiger des sommaires pour les clients des conseillers en placement.
- Agir à titre de leader dans votre domaine d’expertise.
- Contribuer à l’amélioration et à l’évolution des processus de travail.
- Assurer la gestion des risques corporatifs dans le cadre des dossiers.
- Identifier des occasions d’affaires.
Prérequis
- Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (droit, comptabilité, actuariat, finances, économie, etc.).
- Maîtrise ou Diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité (M. Fisc, D. Fisc, LL.M-fiscalité, DESS- fiscalité) ou avoir complété avec succès le cours « in-depth » de l’ICCA.
- Environ 10 ans d’expérience professionnelle
- Connaissances notamment du domaine de la gestion de patrimoine, des produits financiers, des régimes de pension, de la retraite, des successions, de l’impôt des particuliers, de l’impôt au décès et de l’impôt corporatif.
- Capacité de résoudre de façon pratique un large éventail de difficultés et de situations complexes et ambiguës.
- Solides aptitudes relationnelles et aptitude à communiquer de façon simple, complète et pratique des notions complexes touchant la fiscalité, la retraite et les successions.
- Bon sens de l’organisation, facilité à travailler sous pression et facilité pour le travail d’équipe.
Atouts
- Titre/accréditation en planification financière (Institut de planification financière ou FP Canada).
- Titre TEP
- Common Law
- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
- Assurance collective flexible
- Régime de retraite généreux
- Régime d’acquisition d’actions
- Programme d’aide aux employés et à leur famille
- Services bancaires préférentiels
- Initiatives favorisant l’implication dans la communauté
- Service de télémédecine
- Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil