City : Ottawa, ON, CA, K1Z8R9

Category : Financial Specialists

Industry : Finance

Employer : Scotiabank

Requisition ID: 182619

Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.

MD Management Limited, a division of Scotia Wealth Management, has an exciting opportunity for a talented, enthusiastic, and client-focused Bilingual Senior Financial Consultant to join our team.
Reporting to the Regional Manager, you will be accountable for developing comprehensive and personalized financial plans and specific investment strategies for physician clients and their families tied to the physician lifecycle and various life events.
Is this role right for you? In this role you will:
•    Build rapport and trusted relationships with your clients through active listening and by developing an appreciation of what’s important to the client. You’ll recommend an approach based on the client’s level of understanding and interest tailored to their specific needs.
•    Identify and develop new business opportunities to prospect and grow the client base, while ensuring retention of clients through strong relationship building and the development of comprehensive financial plans. 
•    As part of a broader network of MD financial experts, you will facilitate a team approach by actively partnering with MD Private Investment Counsel (discretionary management), MD Private Trust (estate and executor services), Scotia Wealth Insurance Services and Scotiabank (Private Banking, Mortgages, etc..). You will also work to ensure client needs are pro-actively addressed in alignment with their current financial situation and life stage as well as their future aspirations.  
Do you have the skills that will enable you to succeed in this role? – We’d love to work with you if you have:
•    A desire to learn - to further your knowledge of advanced financial planning concepts including tax, incorporation, portfolio, and risk management.
•    A commitment to compliance – an understanding of industry regulations and associated requirements and an appreciation for Scotiabank’s commitment to ethical day to day activities and decisions
•    Marketing savvy – a comfort in facilitating seminars and information meetings designed to provide advice and information concerning investment programs and related services
•    A sense of urgency - what’s urgent for your client is urgent for you. Attending to their needs is your priority.
•    The ability to work independently and as part of a broader team.
•    A high level of comfort with technology to support virtual meetings and CRM.
•    Confidence – in yourself, in MD’s products, in asking for the business
The Must Haves:
•    University degree or college diploma in business, commerce or financial planning coupled with the Certified Financial Planner (CFP) designation
•   MFDA or  IIROC licensed as a Registered Representative (IIROC-RR) including completion of the Canadian Securities Course (CSC), the Conduct and Practices Handbook (CPH) and 90-day training or a requirement to complete such within a specified timeframe
•    Life License (LLQP)
•    Wealth Management Essentials (post-licensing requirement) 
•    Bilingual English and French

Gestion MD limitée, une division de Gestion de patrimoine Scotia, est à la recherche d’une personne talentueuse, enthousiaste et soucieuse de l’expérience client pour le poste de conseiller financier principal ou conseillère financière principale.
Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées aux clients médecins et à leur famille, selon l’étape de leur carrière et leur situation personnelle.
Ce poste est-il pour vous? Dans le cadre de votre travail, vous :
•    établirez une relation de confiance avec votre clientèle en faisant preuve d’écoute active et en tenant compte de ce qui est important pour elle. Vous adopterez une approche basée sur le niveau de compréhension et d’intérêt de chaque client, en vous assurant de répondre à ses besoins précis;
•    repérerez et développerez de nouvelles occasions d’affaires pour élargir la clientèle. De plus, vous veillerez à la rétention des clients actuels en bâtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets; 
•    favoriserez le travail d’équipe, en tant que membre d’un réseau complet de spécialistes financiers MD, en collaborant avec Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), la Société de fiducie privée MD (services successoraux et d’exécuteur testamentaire), les Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et la Banque Scotia (services bancaires privés, prêts hypothécaires, etc.). Vous vous efforcerez aussi de répondre de manière proactive aux besoins de chaque client en tenant compte de sa situation financière, de l’étape de sa vie et de ses aspirations. 
Avez-vous ce qu’il faut pour connaître du succès dans ce poste? Nous aimerions vous embaucher si :
•    vous avez la volonté d’apprendre et d’approfondir vos connaissances sur des concepts avancés de planification financière comme la fiscalité, la constitution en société ainsi que la gestion de portefeuille et du risque;
•    vous comprenez l’importance de la conformité. Vous savez qu’il est impératif de respecter les normes de l’industrie et les exigences associées à la réglementation. Vous comprenez la valeur de l’engagement quotidien de la Banque Scotia envers les opérations et les décisions éthiques;
•    vous possédez d’excellentes aptitudes en marketing. Vous êtes à l’aise d’animer des séances d’information et des séminaires pour fournir des conseils et des renseignements sur les programmes de placement et les services connexes;
•    vous répondez aux demandes avec empressement, car ce qui est urgent pour votre clientèle l’est aussi pour vous. Répondre à ses besoins est votre priorité;
•    vous êtes capable de travailler de façon autonome et de collaborer au sein d’une équipe;
•    vous êtes très à l’aise avec la technologie, comme les outils de réunions virtuelles et les applications de gestion des relations avec la clientèle;
•    vous avez confiance en vous-même et en MD. Vous êtes à l’aise de demander des recommandations aux clients.
Les essentiels
•    Diplôme universitaire ou collégial en administration des affaires, en commerce ou en planification financière, combiné au titre de CFP (planificateur financier agréé).
•    Permis de l’ACFM ou de représentant inscrit (RI) de l’OCRCVM, et réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, et de la formation de 90 jours, ou volonté de les réussir dans un certain délai.
•    Permis d’assureur vie (PQPAV).
•    Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l’obtention du permis). 
•    Bilinguisme (anglais et français).
Qu’est-ce que vous y gagnez?
•    Nous encourageons fortement la conciliation travail-vie personnelle et nous vous donnons la flexibilité et les outils requis pour l’atteindre.
•    Nous croyons qu’un environnement de travail diversifié et inclusif favorise le bonheur et la productivité du personnel.
•    Nous savons à quel point les programmes d’avantages sociaux sont importants pour soutenir la santé mentale et physique des membres du personnel et de leur famille.
•    Nous comprenons l’importance de la sécurité financière. C’est pourquoi nous offrons des salaires concurrentiels, des primes au rendement, un régime de retraite à cotisations déterminées et un programme d’achat d’actions.
•    Nous savons qu’il est important de décrocher. Nous offrons donc un généreux programme de vacances payées.  
•    Nous offrons des solutions bancaires à des taux préférentiels pour qu’il vous reste plus d’argent dans vos poches – vous pourrez profiter d’un large éventail de services bancaires, de cartes de crédit, de solutions hypothécaires, d’assurance auto et habitation, et de rabais.
•    Nous adorons les rabais. Grâce au programme WorkPerks, vous aurez accès à des milliers de rabais partout au Canada.
 

Location(s):  Canada : Ontario : Ottawa

Scotiabank is a leading bank in the Americas. Guided by our purpose: "for every future", we help our customers, their families and their communities achieve success through a broad range of advice, products and services, including personal and commercial banking, wealth management and private banking, corporate and investment banking, and capital markets.  

At Scotiabank, we value the unique skills and experiences each individual brings to the Bank, and are committed to creating and maintaining an inclusive and accessible environment for everyone. If you require accommodation (including, but not limited to, an accessible interview site, alternate format documents, ASL Interpreter, or Assistive Technology) during the recruitment and selection process, please let our Recruitment team know. If you require technical assistance, please click here. Candidates must apply directly online to be considered for this role. We thank all applicants for their interest in a career at Scotiabank; however, only those candidates who are selected for an interview will be contacted.